تایکو، نویسنده رمان‌های شهوانی، در حال نوشتن داستانی هولناک درباره خانواده‌ای است که بر اثر زنای با محارم، قتل و آزار و اذیت نابود شده است. دستیار او، یوجی، ماموریتی را برای کشف واقعیت پشت این داستان آغاز می‌کند، اما ممکن است تحمل این واقعیت فراتر از توان او باشد.

تونبو، بازیگر معلول تئاتر کابوکی، توسط یک گروه سیار از بازیگران دوره‌گرد پذیرفته می‌شود. یک ناشر با نفوذ متوجه هنر صادقانه و جسورانه او می‌شود و با وجود آزارها و خیانت‌ها، از او حمایت می‌کند.

مروری بر زندگی هنرمند و شاعر ژاپنی، یومجی تاکهیسا، از طریق به تصویر کشیدن رویارویی خیالی او با یک بیوه زیبا که گذشته‌ای تاریک دارد.